Материал швейцарского издания «SWI».
По данным таможенных органов, объем импорта российского золота в Швейцарию резко возрос после эскалации украинского кризиса. В этой статье речь пойдет о том, как золото помогает России, и почему российское золото попадает в Швейцарию.
Почему золото по-прежнему важно для российской экономики?
Золото играет важнейшую роль в российской экономике, особенно в условиях, когда страна находится под действием международных санкций, связанных с украинским кризисом. Несмотря на введение более чем 16 тыс. санкций в отношении стратегических секторов, российская экономика демонстрирует устойчивость, показав в 2023 году заметный рост ВВП на уровне 3,6%. По официальным данным, в этом году экономика страны выросла на 5,4% в I квартале и на 4% во II квартале.
Россия — это второй по величине производитель золота в мире, на долю которого приходится около 10% мировой добычи. Золотодобывающая промышленность страны продолжает развиваться: в настоящее время реализуется семь крупных проектов по добыче золота, и, согласно отчетам представителей горнодобывающей отрасли, прогнозируется ежегодный рост добычи на 4% до 2026 года. Добыча золота поддерживает экономику страны, поскольку драгметалл экспортируется в страны, которые не ввели санкции.
Золото служит средством защиты от политических рисков и глобальных финансовых потрясений. Для России золотые резервы являются стратегическим активом, помогающим поддерживать экономическую стабильность в условиях санкций. В течение 10 лет Россия дистанцировалась от доллара США, осуществляя больше торговых платежей в других валютах. Оказавшись под санкциями, российское правительство в начале 2022 года заявило о намерении привязать рубль к золоту. Кроме того, страны БРИКС думают о возможности создания общей валюты, обеспеченной корзиной сырьевых товаров, включая золото.
В 2022 году спрос на золото со стороны мировых центральных банков начал расти, в результате чего его курс достиг рекордно высокого уровня. 20 августа 2024 года блестящий металл установил самую высокую за всю историю цену в 2530 долларов за тройскую унцию. Это стало отличной новостью для России.
Как золото подпадает под международные санкции?
Международные санкции, в том числе санкции Швейцарии, запрещают импорт российского золота, произведенного после 2022 года. Эти санкции направлены на ограничение финансовых возможностей России. Однако реализация этих санкций сопряжена с определенными трудностями.
Швейцарские санкции в отношении российского золота вступили в силу 3 августа 2022 года. Аффинажные заводы быстро обратились к правительству Швейцарии с просьбой дать рекомендации о том, как сделать так, чтобы золото из России и экспортируемое в ЕС или третьи страны, не было ввезено в Швейцарию. Компании проводят большую работу по обеспечению надлежащей проверки с помощью аудиторов. Швейцарская таможня имеет право проверять поставки золота на предмет потенциальных нарушений и передавать дела в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) для дальнейшего разбирательства.
«Если есть признаки или подозрения в нарушении закона о санкциях, то SECO будет проводить систематическое расследование», - сообщили представители SECO в письме на запрос швейцарского портала «SWI swissinfo.ch».
Швейцарцы нарушали режим санкций в отношении золота?
Власти утверждают, что импорт российского золота в Швейцарию до сих пор соответствовал санкционному режиму. «Федеральное управление по таможенному и пограничному контролю проверило весь импорт и не обнаружило нарушений действующих санкций», - говорится в ответе на письменные вопросы портала «SWI swissinfo.ch» по поводу последних данных об импорте российского золота.
Почему российское золото продолжает поступать в Швейцарию?
Золото из России продолжает поступать в Швейцарию в основном потому, что оно ввозится из запасов, хранившихся в лондонских хранилищах до 2022 года. Эти запасы не подпадают под действующие санкции, что позволяет швейцарским аффинажным заводам легально получать и аффинировать это золото.
Значительное увеличение швейцарского импорта российского золота с 17,5 тонны в 2021 году до 63,4 тонны в 2023 году свидетельствует о продолжающемся росте торговли. Однако характер этого импорта вызывает обеспокоенность по поводу возможного «отмывания золота», когда страна происхождения золота скрывается после его переработки на аффинажных заводах.
Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (далее - Ассоциации), устанавливающая стандарты для мирового оптового рынка драгоценных металлов, раньше насчитывала среди своих членов шесть российских аффинажных заводов. Поэтому в течение многих лет лондонские хранилища заполнялись российскими золотыми слитками, которые ценились на рынке за высокую степень аффинажа.
Деятельность российских аффинажных заводов была приостановлена Ассоциацией 7 марта 2022 года - всего через несколько недель после эскалации украинского кризиса.
«Когда объявили о глобальных санкциях, то мы сразу же приостановили работу российских аффинажных заводов. Однако у нас были уже существующие запасы. Отчасти [проблема] заключается в том, чтобы доказать наличие старых запасов, находившихся у нас в надежном хранилище задолго до введения санкций», - объясняет исполнительный директор Ассоциации Рут Кроуэлл.
Количество золота, ввозимого в Швейцарию из Лондона и признанного российским, позволяет предположить, что объем этих старых запасов достаточно велик.
«Мы не знаем, сколько именно российского золота находится в лондонских хранилищах», - говорит Марк Уммель, глава отдела по работе с сырьем в компании «Swissaid».
Кто покупает российское золото в Швейцарии?
Объем импорта российского золота в Швейцарию изменился в период с 2022 по 2023 год, причем аффинажные заводы обогнали финансовые учреждения в качестве основных покупателей. Согласно таможенным данным, в 2021 году аффинажные заводы и финансовые учреждения покупали российское золото в равных, относительно небольших объемах. В 2023 году аффинажные заводы купили почти в 2 раза больше золота, чем финансовые организации.
«Это связано с тем, что в условиях продолжающегося конфликта никто не хочет иметь российское золото в своих фондах, особенно некоторые биржевые фонды, которые предоставляют больше информации и более прозрачны [чем аффинажные компании] в отношении того, откуда берется золото, находящееся у них. Когда драгметалл попадает на аффинажный завод, то происходит просто изменение страны происхождения золота. Это своего рода отмывание золота», - объясняет Уммель.
Аффинаж золота в Швейцарии дает золоту из любой страны швейцарскую печать одобрения, поэтому установить происхождение золота становится невозможно.
Покупка золота, добытого и аффинированного в России до эскалации украинского кризиса, является законной. Однако трудности с установлением происхождения золота, которое можно аффинировать и переаффинировать, избавляясь от всех признаков его реального происхождения, создают репутационные риски и головную боль, а многие представители рынка золота предпочитают их избежать, поэтому полностью прекратили поставки российского золота.
Так куда же девается российское золото?
По сообщениям СМИ и отраслевых источников, российское золото в основном перенаправляется в Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
В базе данных ООН по торговле "Comtrade" нет данных об экспорте России после 2021 года.
Данные об импорте, представленные странами в базе данных "Comtrade", дают частичное представление об этих потоках золота. Например, они показывают, что Великобритания была одним из крупнейших импортеров российского золота в 2021 году, но в 2022 году сократила импорт, предположительно, в связи с введением санкций. Великобритания заявила об импорте 264,2 тонны российского золота в 2021 году и только 42,5 тонны в 2022 году. Великобритания заявила об отсутствии импорта золота из России в 2023 году.
Согласно имеющимся данным по импорту в той же базе данных, в 2023 году список возглавил Гонконг, купивший 82,2 тонны российского золота. Для сравнения, в 2022 году было закуплено всего 10,6 тонны, а в 2021 году - 1,5 тонны. Импорт российского золота в ОАЭ вырос до 96,4 тонны в 2022 году по сравнению с 6,1 тонны в 2021 году. Данные по импорту в ОАЭ на 2023 год еще не опубликованы "Comtrade".
Армения стала главным покупателем российского золота в 2023 году, импортировав 34,3 тонны в том году по сравнению с 1,2 тонны в 2021 году и 4,4 тонны в 2022 году. В базе данных нет различий между золотом, импортированным непосредственно из России, и покупкой российского золота в третьей стране.
Как отличить законное российское золото от незаконного?
Проблема российского золота вызвала на Западе требования о повышении прозрачности и более тщательном отслеживании золота как товара. Лондонская ассоциация торговли драгметаллами (LBMA) получает данные от своих аффинажных заводов в ручном режиме на ежегодной основе, а от хранилищ - ежемесячно. Эскалация украинского кризиса и последующие санкции против России подтолкнули эту организацию к проведению инвентаризации российских слитков, хранящихся в Лондоне.
В марте на саммите по устойчивому развитию и ответственному снабжению Лондонская ассоциация объявила о назначении швейцарской компании «aXedras» официальным провайдером для новой базы данных «Gold Bar Integrity» (GBI), запуск которой намечен на 2024 год. База данных поможет органам управления рынком видеть и анализировать цифры в режиме реального времени.
Один из вариантов использования платформы, разработанной компанией «aXedras», которым пользуются швейцарские аффинажные заводы, — это эффективная проверка соблюдения санкций.
Какие существуют лазейки, и кто следит за их устранением?
Швейцарские таможенные органы полагаются на правдивые декларации о происхождении товаров. В рамках контроля, основанного на оценке рисков, таможенные органы могут определить страну происхождения золота на основании прилагаемых документов или следов плавки на слитках. О подозрениях в нарушении швейцарских законов или санкций сообщается в SECO.
«Мы должны быть осторожны с данными, потому что не исключено, что они не столь точны. Лазейки есть на разных уровнях. То, что люди декларируют тут, может быть не совсем правдивым», - предупреждает Уммель в ответ на информацию швейцарской таможни об импорте золота в Россию. Он также отмечает, что перевозчики, привозящие золото из разных стран из Великобритании, иногда просто обозначают страну с самым крупным объемом золота.
Швейцарские власти заявляют о том, что соблюдают санкции, однако возможность попадания недавно добытого российского золота в Швейцарию через третьи страны по-прежнему возможно. По мнению экспертов, риск того, что российское золото, добытое после 2022 года, попадет в Швейцарию через ОАЭ или Гонконг, выше, чем через Великобританию. Эти две страны являются крупными импортерами российского золота, в то время как Лондон прекратил импорт российского золота после 2022 года.
Работают ли санкции в целом?
Россия — это одна из стран, живущая под прессингом наибольшего количества санкций в мире - и она доказала, что умеет уклоняться от них. Неспособность санкций привести к изменению политики России ставит под сомнение их эффективность у представителей западных стран. В Великобритании Комитет по казначейству в этом году инициировал расследование, чтобы оценить, насколько эффективны экономические санкции.
На вопрос о том, оправдана ли подобная оценка и проводятся ли подобные исследования в Швейцарии, в SECO рассказали о достигнутых к настоящему времени успехах санкций. Было подчеркнуто, что благодаря усилиям стран, которые ввели санкции, удалось заморозить активы российского центрального банка на сумму 297 млрд долларов США. Поступления от нефти и газа также значительно снизились для России в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.
По данным SECO, Россия использовала от трети до половины оставшихся ликвидных активов в Фонде национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета прошлого года. Тот же источник также заявил, что вероятность того, что российский импорт ключевых компонентов сможет удовлетворить спрос на производство российской военной техники, крайне мала. В итоге было сделано заключение, что санкции существенно повлияли на российскую экономику.
Достаточно ли Швейцария делает для соблюдения санкций?
В марте 2023 года в швейцарский парламент поступило предложение об устранении потенциальных лазеек, связанных с торговлей российским золотом. Это предложение стало реакцией на опасения, что дочерние компании сырьевых трейдеров за рубежом используются для торговли российским золотом и обхода санкций. Расследование издания «Financial Times» привлекло внимание к деятельности компании «Open Mineral Ltd», зарегистрированной в Абу-Даби и принадлежащей компании «Open Mineral AG», расположенной в Цуге (Швейцария).
Швейцарское правительство отклонило необходимость в реакции на это расследование. В обоснование своего решения было указано, что швейцарское законодательство обычно распространяется на ситуации только в пределах собственной территории.
В правительстве отметили следующее: «В каждом конкретном случае необходимо оценивать, в какой степени действия, совершенные за рубежом, подпадают под швейцарскую юрисдикцию и, соответственно, под санкционные положения Швейцарии. Возможные связи со швейцарской юрисдикцией существуют, например, если платежи или инструкции, запрещенные санкциями, осуществляются из Швейцарии».
Швейцарскому правительству также поручено представить доклад о соблюдении санкций и устранении недостатков касательно санкций в сырьевом секторе. Это связано с тем, что около 50-60% российской нефти и 75% угля, экспортируемых Россией, продаются через Швейцарию. Эта страна, будучи центром торговли российскими сырьевыми товарами, занимает важное место в контексте анализа эффективности санкций против России.
