Материал Яна Ниювенхюйса.
Есть признаки того, что центральные банки европейских стран выравнивают свои монетарные золотые резервы пропорционально своим показателям ВВП. Втайне заключаются соглашения, согласно которым продается и покупается золото, чтобы сбалансировать объем золотых резервов в Европе и относительно крупных держав мира. Равномерное распределение золотых резервов является необходимым условием стабильного перехода к золотому стандарту, при котором можно избавиться от огромного долга. Европа готовится к новой мировой валютной системе.
Европа оказалась в невыгодном положении после того, как американский президент Ричард Никсон в одностороннем порядке упразднил последнюю форму золотого стандарта в 1971 году. Франция прежде всего хотела вернуть золотой стандарт, а другие европейские страны тоже начали сопротивляться доминированию доллара, медленно готовясь к новой валютной системе. В 1973 году Европейское экономическое сообщество (предвестник Европейского Союза) публично заявило в статье для журнала «Нью-Йорк Таймс» следующее: «Европа будет выступать за соглашение о международной денежной реформе с целью создания справедливой и прочной системы, учитывающей интересы развивающихся стран». Очевидно, что Европа не предполагала столь продолжительное существование долларового стандарта, ведь он не является ни справедливым, ни прочным.
С 1960-х гг. в Европе хранилась большая часть мирового монетарного золота. В 1990-х гг. несколько западноевропейских центральных банков начали продавать драгметалл, чтобы равномерно распределить объем золотых резервов между собой и крупными странами мира. В 1999-2008 гг. они делали это официально в рамках «скоординированной программы», получившей название «Соглашения центральных банков по золоту».
В 2011 году министра финансов Нидерландов спросили в парламенте, почему центральный банк страны продал 1100 тонн золота с 1993 года. Министр ответил следующее: «Благодаря продажам золота, наш банк привел объем своих резервов в необходимую пропорцию с другими крупными владельцами драгметалла». В то время центральный банк Нидерландов владел относительно крупным объемом золота в мировом масштабе.
Еще один вопрос, адресованный министру, касался того, может ли он сказать, увеличивали ли другие страны объем своих золотых резервов в последние годы. Министр ответил так: «Покупателями драгметалла являются развивающиеся страны, чьи международные резервы растут, или у которых ранее был небольшой золотой резерв».
С 2008 года европейские центральные банки начали радикально менять свое отношение к золоту. Банк Италии сообщил через свой веб-сайт, что «золото является отличным инструментом защиты от невзгод» и «в отличие от иностранных валют, драгметалл не обесценится и не подвергнется девальвации». На сайте центрального банка Нидерландов указано, что «золото – это идеальная копилка», и «если финансовая система рухнет, то золотой резерв может послужить основой для ее восстановления».
Тот факт, что несколько европейских центральных банков (Нидерланды, Австрия, Франция, Германия, Венгрия, Польша) репатриировали желтый металл за последние годы, свидетельствует о том, что они вполне адекватно оценили эффективность этих затрат, а также безопасность и ликвидность своего монетарного драгметалла.
Повышение качества золотых резервов до современных стандартов осуществляется во Франции, Швеции и Германии с 2008 года. Это еще одно свидетельство того, что европейские центральные банки готовятся к возвращению золотого стандарта. Любые слитки, не соответствующие лондонскому стандарту качества «Good Delivery», являются неликвидными на международных рынках.
Комментарии бывших высокопоставленных чиновников также можно связать с грядущей трансформацией международной валютной системы. Жан-Клод Трише, бывший президент Европейского центрального банка, заявил в 2014 году следующее: «Мировая экономика и глобальная финансовая система находятся на развилке… обсуждаются новые правила не только в странах с развитой экономикой, но и в развивающихся странах, в том числе, в наиболее важных из них, а именно, в Китае».
Зачем равномерно распределять золотые резервы?
Равномерное распределение золотых резервов по странам пропорционально их ВВП обеспечит плавный переход к мировому золотому стандарту. В 1971 году Европа владела самой большой долей мировых золотых резервов. Тогда европейские страны владели 45% всего монетарного золота, но при этом на их долю приходилось 24% мирового ВВП. Переход к мировому золотому стандарту на фоне такого дисбаланса привел бы к серьезной дефляции по всему миру. Дело в том, что странам без золотого резерва или с небольшим его объемом относительно ВВП, а таковых тогда было большинство, пришлось бы массово приобретать желтый металл. Это привело бы к повышательному давлению на курс золота, а значит, возникла бы дефляция, ведь драгметалл функционировал бы в качестве расчетной единицы.
Были и другие причины того, что Европа в то время не перешла к золотому стандарту. Дело в том, что США выступали против такого решения, а именно от них зависела защита Европы от Советского Союза. Германия могла бы остаться наедине со странами Варшавского договора, если бы она не согласилась принять долларовый стандарт. И тогда Европа решила еще больше объединиться, создать альтернативную доллару валюту (евро) и сделать более равномерным распределение монетарного золота в мировом масштабе.
Центральные банки европейских стран, должно быть, осознали неизбежность долгового кризиса, когда мировая экономика перешла от золотого к долларовому стандарту в 1971 году. Они бы предпочитали установление более справедливой и прочной монетарной системы во всем мире, что лишило бы США монетарной привилегии и привело бы к уничтожению долгового бремени, образовавшегося с 1971 года. Один из способов аннулирования долга состоит в том, что центральные банки скупают весь чрезмерный долг в экономике, а затем назначают новую цену золоту. Нереализованная прибыль на стороне пассивов центральных банков – результат переоценки их золота – можно затем использовать для списания активов (облигаций) на стороне активов. Эта нереализованная прибыль возникнет за счет переоценки, что можно рассматривать как капитал.
Примечательно, что центральные банки европейских стран стали первыми, кто начал с конца 1970-х гг. оценивать золото на своих балансах по текущих рыночным ценам. При этом США настаивали на продолжении оценки монетарного золота по установленному законом курсу еще при Бреттон-Вудской системе, фактически пытаясь демонетизировать золото, чтобы защитить гегемонию доллара. Любопытно, что в США до сих пор оценивают отечественный золотой резерв по установленной законом цене – 42,2 долларов за тройскую унцию.
Когда мы спросили у центрального банка Германии в 2021 году о том, рассматривают ли они возможность переоценки золота для списания долга, то их ответ был таким: «Мы не предпочитаем рассуждать о любых решениях… которые могут или не могут быть приняты в будущем». Таким образом, вместо того чтобы не отвечать или просто сказать «нет», они сообщили, что не исключают такой возможности.
Излишне говорить, что при равномерном распределении золота по всему миру все страны в равной степени выиграют от его переоценки. По сути, речь идет о «международной валютной реформе, направленной на создание справедливой и прочной системы с учетом интересов развивающихся стран».
Дополнительные свидетельства существования «проекта» равномерного распределения золота среди европейских стран
На сайте австрийского центрального банка расположено важное заявление о целях владения золотыми резервами в процентах от ВВП, как и у других стран. Вот что там говорится: «С точки зрения совокупного объема золотых резервов Евросистемы, текущий объем резервов золота в австрийском центральном банке примерно соответствует доле нашего банка в капитале ЕЦБ».
Евросистема состоит из Европейского центрального банка и всех национальных центральных банков еврозоны. Национальные центральные банки владеют долей ЕЦБ исходя из своего ВВП и количества населения страны.
На сайте австрийского центрального банка значится следующее: «<…> объем золота, которым владеет наш банк, считается соответствующим совокупному объему резервов и ВВП страны».
Учитывая, что на данный момент национальные центральные банки еврозоны редко покупают или продают золото, можно заключить следующее: вышеприведенное утверждение подразумевает, что в период продаж драгметалла до 2008 года страны еврозоны стремились уравнять отношение золота к ВВП. Мы не будем сейчас задаваться вопросом о том, является ли это правдой или вымыслом. Если объем золотого резерва выровняется, то денежно-кредитная политика и политический курс обеспечат одинаковые условия роста во всей еврозоне, сохраняя отношение золота к ВВП на соответствующем уровне.
Еще одно знаковое заявление, но менее прямолинейное, можно прочитать на сайте центрального банка Франции: «Банк Франции хранит 2435 тонн золота в подземном хранилище, расположенном на глубине 27 метров под землей. Это национальный золотой резерв Франции, стоимость которого составляет около 80 млрд евро. ВВП или годовой доход Франции равен более 2 трлн евро… Таким образом, национальный золотой резерв равен 4% ВВП».
Среднее (взвешенное по ВВП) отношение объема золота к ВВП в еврозоне составляет 4%. Франция соответствует этому уровню.
По-видимому, в еврозоне существуют рекомендации для национальных центральных банков относительно необходимости хранения соответствующего количества золота в определенной пропорции к ВВП, а также по отношению к международным резервам. Согласно данным австрийского центрального банка, к совокупным международным резервам относятся золото, иностранная валюта и специальные права заимствования.
Продолжение следует здесь.
Приобретайте инвестиционные, памятные и коллекционные монеты из золота, серебра, платины по выгодным ценам в магазине "Золотой Монетный Дом"!
